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2019年03月12日 来源:

滴滴无朋友:程维期盼的和平何时能够到来?

文/常芳菲

程维打了两场硬仗,可他期待已久的和平没能如期而至。

哪怕程维已经不再看战争史,哪怕滴滴厌倦了和全世界作战,但面对美团的正面狙击,滴滴不得不再次收下战书。

一头行将上岸的独角兽,再一次被对手拖回湍急的水中。

2017年11月的乌镇互联大会上,程维判断滴滴在主场的比赛已经结束。现在看来,这个断言再次失准。

这样的剧情早在2015年滴滴与快的合并后就发生过一次。彼时,程维以为滴滴和快的之间的竞争就是总决赛,没想到只是亚洲小组赛。

区别仅在于,当时突然出现的本土对手是优步中国,这次,出手的是美团。

这让已经休养生息一年的滴滴措手不及。美团真做打车,从公关声量来看,滴滴确实没准备好。滴滴内部员工张帆坦陈。

而此前,滴滴的目标是按原定计划上市。

为了能够在未来18~24个月内启动上市,滴滴内部的考核标准已经从昔日的市占率、日单量、用户数,变成考核各项业务条线能否做到收支打平。

改变KPI导向,停止烧钱之后,止血效果立竿见影。滴滴的净亏损随即从与优步中国合并前的122亿人民币,收窄至18.9亿~25.1亿人民币之间。而2018年,滴滴有望在全集团范围内实现微盈利。

同时,业务布局和架构调整也在稳步推进。

为了进一步变现流量,滴滴又进入消费金融领域。这款针对司机的现金贷产品叫做滴水贷,已经在滴滴钱包一栏中出现,授信额度可达30万元。而滴水贷的年化利率大概在7.3%~25.55%之间。这就是说,只要现金贷可以吸纳1000亿余额,此项业务所带来的收益就可以直接将滴滴拉上盈利的河岸。

今年2月8日的年会上,程维将过去的2017年定义成修炼内功的幸运时间。滴滴终于从血战中抬起头来,放眼智慧交通和国际化布局。智慧交通由虚入实,智慧交通FT变成智慧交通事业部;战略部、国际事业部、金融事业部整合为战略事业群。在拿下巴西之后,滴滴又通过投资入股的方式,进驻了东南亚、欧洲和中东的出行市场。

滴滴这一年试图拿出更好的盈利表现、更高的业务天花板,向资本市场和投资人讲述更大的故事,为上市计划铺路。但这一切都被美团打乱了。如今摆在滴滴面前的形势依旧严峻与被投公司的博弈、复杂的股东关系和凶悍的竞争对手,在这三重关系的撕扯之中,滴滴左摇右摆。

吞下ofo

此刻,滴滴、ofo终于坐在了谈判桌前。

滴滴高层已经在推进收购ofo的谈判。接近此笔交易的人士向虎嗅透露,如果一切如滴滴所愿,收购消息将在六月前后官宣。

在接受《财经》杂志访问的时候,程维表述得很直白如果这项业务对滴滴很重要,那就买下来。

不论从订单数、业务协同,还是短途出行的战略意义看,ofo对滴滴的重要性都无须多言。即便与ofo创始团队的矛盾早已公开化,但滴滴高层很清楚,一旦松口,自己在短途出行市场将彻底失去话语权。

滴滴本身快车、专车、豪华车、代驾等业务产生的日单量超过2000万,根据ofo官方发布的数据显示,ofo在正常天气的日单量一度达到3200万单,如果顺利收购ofo,就意味着滴滴成为一家日单量超过5000万的一站式出行平台。

同时,单车赛道的兴起对滴滴1~5公里的快车订单量有较大影响,几乎是此消彼长。能明显看出来,短途出行的场景下打车不是选择了,大家都去骑车。

而更本质的原因在于,滴滴用以卡位两轮市场、甚至寄望于独立融资的青桔单车推进十分艰难,这在滴滴的意料之外。

而尝试检索青桔单车的相关会发现,大部分投放城市都约谈了滴滴。实际上,许多品牌单车的投放都是简单粗暴地往街上码车,指望当地政府睁一只眼闭一只眼。你知道滴滴的GR(企业政府关系)一向很强,可完全没想到监管部门的态度这么坚决。你天投,第二天就被收车、约谈。张帆说。

投放被迫中止,就意味着订单量难以望及ofo、摩拜项背。知情人士透露,小蓝与青桔单车在正常天气下,每天产生的单量仅在小几百万单。和ofo、摩拜根本不是一个量级。 张帆说,高层审批预算也非常谨慎。

值得庆幸的是,这项业务没有过多烧钱。滴滴内部对单车业务的内部考核指标已经改为计算收支是否平衡。计算方式是将裸车、供应链物流、线下运维、单车损耗等全部成本相加,除以订单收入,等于或大于1即为合格。以目前50%~55%的单车利用率看,将将打平。

毫无疑问,单车市场已经结结实实成为了存量市场。在摩拜被美团全资收购,哈罗单车控制权归属阿里的情况下,滴滴的选项只剩下ofo。拿下ofo就相当于买投放量了。张帆说,如果拿不下来,滴滴根本上不了(谈判)桌。

滴滴必须拿到ofo的控制权,可目前的局面是,滴滴与ofo创始团队已经切断了一切互动。

腾讯、阿里,敌友难辨

在AT的战争愈发胶着的情况下,选择站队阿里还是腾讯,是每个创业者必须做出的选择。

滴滴选择独立,而这种自由意味着,它难以得到腾讯或阿里任何一方的全力支持。

或许是考虑到与ofo的复杂关系,滴滴也曾经试图进入摩拜董事会,为自己在单车战局赢得更多筹码。但滴滴与阿里同时拥有软银的股东背景,引入软银的4亿资金,被腾讯看作是将阿里直接带进摩拜后院。经历过滴滴快的合并案,腾讯和阿里达成的共识是彼此不能共存于同一董事会。于是,哪怕在那场的乌镇饭局上,程维与马化腾只相隔两个座位,但,腾讯还是坚定支持了与阿里划清界限的美团。

失去腾讯的力挺,滴滴倒向阿里似乎顺理成章。但事情没有那么简单。

滴滴和阿里的关系,没有你们想得那么好。滴滴内部人士透露。

不那么好的症结在于,对于ofo这个标的,双方诉求和利益存在分歧。

首先,阿里和滴滴对流量入口的争夺。

接近ofo的人士向虎嗅透露:去年9月22日,ofo上线小程序当天,蚂蚁金服震怒。在联系戴威未果的情况下,委派专人从杭州飞到北京,在戴威常去的球场等候。并当面提出交涉,要求ofo立刻下线小程序端口,只保留支付宝作为流量入口。

而这背后是阿里对流量入口的焦虑。好歹单车是一个每天产生千万级别订单的线下流量入口和支付场景,对阿里来说,用户黏性已经输给腾讯()了,只能布局多场景。同时接近阿里与腾讯的分析人士对虎嗅说。

而滴滴在拥有4.5亿注册用户之后,也开始重视新流量来源,建立流量漏斗。我们现在非常强调滴滴App作为流量入口本身的地位。张帆说,从前没有这么严格,小程序、支付宝小程序,或者其他端口都可以。

双方的另一个心结是,在滴滴与ofo交恶之时,蚂蚁金服选择驰援戴威。如果没有蚂蚁金服从中作梗,滴滴可能早就已经顺利收购ofo了。张帆说,而戴威能够这么硬气地删除滴滴派驻的三个高管的内部权限,很可能是得到了蚂蚁金服的某些承诺。

根据《财经》的报道显示,由于滴滴、阿里双方都没能顺利拿到ofo的一票否决权,而陷入僵局。接近ofo的杨宏也向虎嗅证实了这一点。

但可预见的,在仅剩存量的单车市场,程维不得不拿出自己处理复杂关系的能力,不得不再次和阿里坐下来,搁置争议,凝聚共识。

美团虎视眈眈

王兴扬言要做打车已经一年了,可滴滴没真当回事。接近滴滴的人士判断,王兴做打车要比滴滴做外卖更坚决、想得更清楚。

尽管程维说,美团未必是滴滴遇到强的对手。可滴滴内部早就严阵以待,可谓气氛紧张。用以对抗美团打车的快捷出行事业部,开始通宵达旦紧盯订单量和首单量。而滴滴外卖的产品线,也交由一号产品经理负责。双方押上资本、人才,攻进了彼此的后院。

滴滴外卖和美团打车的优劣势分析,都还停留在理论分析阶段。产品经理李伟说:滴滴要从零开始构建地推团队、签约商户、连接物流;而美团要建立乘客司机一对一的配对算法,搭建地图、判责系统和反作弊系统。这些都不是一朝一夕的功夫。

而O2O从业者刘全有则判断,外卖的门槛高于打车。外卖要同时匹配用户、商户、骑手,1对N的算法匹配难度也高于打车市场的一对一匹配。所以整体来说,美团做打车相对靠谱。

美团打车和滴滴外卖开城仍在继续,而战局的走向并不明朗。

确定的是,面对这场战役,滴滴内部已经形成共识靠大规模、粗放补贴争夺用户的时代已经过去许多人对现实社会以及自己的生活工作都有太多的不满。接下来,滴滴拼的是在有限获客成本下的精细运营。不论是迫于上市在即的盈利压力,或是监管部门的约谈,这意味着,滴滴不会大规模跟进消耗战。的证据是,滴滴已经停止了无锡地区的霸王餐补贴。

那么,与美团相比,滴滴的壁垒究竟是什么?

张帆给出的回答是比竞争对手更多的钱,李伟则认为是更好的用户体验。可这显然不是稳妥的答案,滴滴司机和乘客的抱怨也从未停止。而有消息人士透露,腾讯即将领投美团的下一轮融资,这将帮助美团有更充足的资金轰炸滴滴。

当年滴滴靠每天燃烧数千万人民币打赢了优步中国,这一回,它还能笑到吗?在这场无止境的出行战争里,下一回,滴滴的对手又是谁呢?

根据采访对象要求张帆、杨宏、李伟、刘全有均为化名。

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